这是《魔法禁书目录》的同人作品，同时加入《傀儡马戏团》一些设定。一个马戏团出身的穿越者以傀儡师的身份进入学园都市学习生活；同时暗中对抗着不断前来夺取其掌握的魔法书原典的敌人，顺便守护学园都市的安全与和平。……第三次世界大战？大陆不上场也敢叫“世界大战”？

当神从沉眠醒来，却感到了前所未有的疲倦与厌烦。永恒无尽和全知全能带来的是终极的懈怠感：无聊！于是神明开始了她的棋局。曾经她的世界龙族主宰一切，人类即将崛起；神选择了最残暴的人和最仁慈的龙。他们带领各自的族群开启战争。人类崛起，巨龙逝去。但人的暴君却化身为龙。曾经神看到了一个试图打破禁忌的男孩，还有一个想要找到妖精的女孩。神给予了他们祝福和诅咒，看着他们开始新的棋局。但是他们相爱，在开始之前就终结了